助力投資端改革 賦能買方投顧能力建設(shè)—學(xué)院舉辦首期證券公司財(cái)富管理專題研修班(國(guó)際經(jīng)驗(yàn))

為助力投資端改革，賦能買方投顧能力建設(shè)，推動(dòng)證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及財(cái)富管理業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，借鑒國(guó)際最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，助力居民財(cái)富保值增值，資本市場(chǎng)學(xué)院于12月2日至12月5日在深圳舉辦首期證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)專題研修班（國(guó)際經(jīng)驗(yàn)）。學(xué)院教育培訓(xùn)一部有關(guān)負(fù)責(zé)人致歡迎詞、相關(guān)地方協(xié)會(huì)同志出席開班儀式。

學(xué)院教培一部有關(guān)負(fù)責(zé)人在開班講話中表示，中央金融工作會(huì)議指出“要圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章”，要加大投資端改革力度，吸引更多的中長(zhǎng)期資金，活躍資本市場(chǎng)，更好發(fā)揮資本市場(chǎng)樞紐功能。當(dāng)前，中國(guó)居民可投資資產(chǎn)規(guī)模不斷上升，財(cái)富管理業(yè)務(wù)特別是證券公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)潛力巨大。財(cái)富管理業(yè)務(wù)對(duì)于居民財(cái)富管理和資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康發(fā)展意義巨大。證券公司作為專業(yè)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，利用綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)有了長(zhǎng)足發(fā)展。為此，圍繞中國(guó)證監(jiān)會(huì)中心工作，結(jié)合學(xué)院前期調(diào)研交流，學(xué)院初步建立財(cái)富管理培訓(xùn)體系并籌備舉辦高級(jí)班、專題班、定制班三類培訓(xùn)項(xiàng)目。

本次培訓(xùn)為期四天，邀請(qǐng)安信研修院執(zhí)行院長(zhǎng)、安信證券首席培訓(xùn)師劉義林先生做課程導(dǎo)入，首先引入“以客戶為中心、以信任為根基”的財(cái)富管理理念，并與學(xué)員交流國(guó)際經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)方法論。境外師資方面，學(xué)院邀請(qǐng)到兩位兼具管理及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、擁有超過(guò)35年經(jīng)驗(yàn)的資深境外財(cái)富管理、私人銀行專家交流授課。邀請(qǐng)美國(guó)知名頭部財(cái)富管理公司專家重點(diǎn)介紹國(guó)際財(cái)富管理及美國(guó)嘉信理財(cái)實(shí)踐、個(gè)人財(cái)富管理及投資咨詢業(yè)務(wù)、境外投資顧問業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融財(cái)富管理實(shí)務(wù)等主題；邀請(qǐng)新加坡資深私人銀行專家重點(diǎn)介紹新加坡及瑞士商業(yè)銀行財(cái)富管理、私人銀行、家族辦公室實(shí)務(wù)。

財(cái)富管理方向是學(xué)院自今年四季度以來(lái)，繼注冊(cè)制下投行、合規(guī)風(fēng)控、債券業(yè)務(wù)、金融科技系列培訓(xùn)之后，教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)在金融機(jī)構(gòu)方向的工作重點(diǎn)之一。

下一步，學(xué)院將緊密圍繞證監(jiān)會(huì)中心工作，定期推出面向證券公司（含基金公司）總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理、私人銀行等相關(guān)部門管理人員及核心骨干；分公司負(fù)責(zé)人、營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人及分公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及核心骨干的多層次培訓(xùn)項(xiàng)目，目前已舉辦財(cái)富管理高級(jí)研修班、財(cái)富管理專題研修班（國(guó)際經(jīng)驗(yàn)?zāi)K），即將舉辦財(cái)富管理專題研修班（經(jīng)營(yíng)管理模塊）。